Per a assessors

Arvenyx organitza, calcula, documenta i mostra riscos segons els límits configurats per l'assessor. No emet recomanacions d'inversió.

Què fa per tu

• Test d'idoneïtat amb els tres blocs de la MiFID II i les preferències de sostenibilitat, que són obligatòries des del 2022.
• El perfil que en surt és el bloc MÉS BAIX, no la mitjana: no es pot recomanar per sobre del que el client pot suportar encara que digui que tolera el risc.
• Informe d'idoneïtat imprimible, amb les respostes, la composició real de la cartera i els punts on se surt dels límits de referència del perfil.
• Un espai per a la teva justificació, que és el que la norma demana de debò i el que cap programa pot escriure per tu.

Què no fa, i per què això et convé

Arvenyx no emet cap recomanació. Quan una posició passa d'un límit, diu quant hauria de canviar perquè hi tornés a entrar: una divisió que pots comprovar, no una opinió sobre el valor.

Això no és una limitació tècnica: és el que fa que l'eina no s'interposi entre tu i el teu client. El consell el dones tu, el signes tu, i queda escrit per què.

Com el fas servir avui

Avui cada compte és d'una persona. Hi pots fer el test d'idoneïtat, importar la cartera d'un client des del fitxer del bròquer o des d'una captura de pantalla, i imprimir l'informe per a la reunió.

Les calculadores públiques de concentració i de rendibilitat (TIR) serveixen per preparar una conversa sense crear cap compte. El filtre de fons per perfil, de l'1 al 7, ensenya quins fons encaixen amb el nivell del client: és un filtre, no una recomanació, i la tria continua sent teva.

Encara no hi és

Diversos clients amb accés separat, registre d'activitat i contracte d'encarregat del tractament. Està dissenyat i no construït, perquè el model de dades depèn del contracte de dades de mercat que estem tancant. Preferim dir-ho que vendre-ho.

Si ets assessor i vols que t'avisem quan estigui, deixa'ns el correu a la pàgina de preus.